Turkcell, Çift Dilim Eurobond İhracıyla 1 Milyar Dolar Fon Elde Etti

Turkcell’den Çift Dilim Eurobond İhracı ile 1 Milyar Dolar Fon Sağlandı

Turkcell, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü talep ve yatırımcı güvenini arkasına alarak gerçekleştirdiği çift dilim Eurobond ihracıyla toplamda 1 milyar dolar fon elde etti. İhraç kapsamında, 500 milyon dolar değerinde 5 yıllık geleneksel tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil, yatırımcılara sunuldu. 5 yıllık tahvil, yatırımcılar tarafından yüzde 7,45 faiz oranıyla fiyatlanırken, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil yüzde 7,65 faiz oranıyla talep topladı. Turkcell, 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası tahvil ihracı için Londra’da düzenlenen yatırımcı görüşmeleri çerçevesinde 60’tan fazla yatırımcı ile bir araya gelerek, her iki dilimde de yoğun talep topladı. Bu talep, uluslararası yatırımcıların Turkcell’e duyduğu güvenin bir kez daha altını çizmektedir.

“Başarılı İhraç, Turkcell ve Türkiye’ye Olan Güvenin En Büyük Göstergesi”

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Turkcell olarak, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizi uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ilk sürdürülebilir tahvil ihracı ile bir kez daha ortaya koymuş olduk. 2018 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirdiğimiz çift dilim Eurobond ihracımız, yoğun rekabete rağmen yatırımcılardan büyük bir ilgi görerek, hem şirketimizin finansal gücünü hem de uluslararası yatırımcıların bize duyduğu güveni bir kez daha pekiştirmiştir. Tahvil ihracımızdan elde ettiğimiz fon, dijital altyapımızı güçlendirmek ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için önemli bir fırsat sunacaktır. Teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla değer yaratmaya ve sürdürülebilirlik projelerimizle öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, ülkemizin teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten bir konumda yer almasıdır. Bu başarılı ihraç, hem şirketimize hem de Türkiye’ye olan güvenin en büyük göstergesi olmuştur. Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz. İhraç sürecinde katkı sağlayan tüm iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.”

Turkcell, Sürdürülebilirlik Konusundaki Kararlılığını Ortaya Koydu

Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç etti. Şirketin dijital dönüşüm stratejileri, sağlam finansal yapısı ve operasyonel göstergelerdeki başarılı sonuçları, yatırımcıların yoğun ilgi göstermesine katkıda bulunan unsurlar arasında yer aldı. İhraç kapsamında, Turkcell çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) taahhütlerini uluslararası yatırımcılara sundu. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve sosyal sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirdiği projeler ve yatırımlar, uzun vadeli uluslararası sürdürülebilir finansman ile desteklenerek bu konudaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. İhraç sürecinde, Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi önde gelen uluslararası finans kuruluşları yer aldı.