Emlak Konut GYO’nun Uluslararası Sukuk İhracıyla Küresel Finansman Zirvesi

Uluslararası sermaye piyasalarında bir ilke imza atılarak gerçekleştirilen sukuk ihracı, Emlak Konut GYO’nun küresel yatırımcılardan aldığı yoğun talep ile finansman başarısını taçlandırdı. 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsi olan ihraç, Türkiye ekonomisine duyulan güveni pekiştirdi. Başlangıç hedefinin yaklaşık 3,8 katına ulaşan talep sayesinde, ihraç büyüklüğü nihai olarak 650 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, yaklaşık 100 adet nitelikli kurumsal uluslararası yatırımcı sürece katıldı.

Küresel yatırımcılardan yoğun ilgi ihraçta Körfez bölgesi ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden katılımlar sürdü. Tahsisat dağılımı ise %49 Körfez ve Orta Doğu, %40 İngiltere, %7 Avrupa ve kalan kısmın Asya, ABD offshore piyasaları ile diğer uluslararası yatırımcılara yapıldı. Yatırımcı profilinin ağırlığını uluslararası fon yönetimi şirketleri, varlık yönetimi kurumları ve bankalar oluşturdu. Bu dağılım, Emlak Konut’un marka olarak uluslararası yatırımcılar arasında yakından takip edildiğini ve güven gördüğünü gösterdi.

Talep yoğunluğu maliyet açısından da avantaj sağladı Yapılan işlem, %7,75 olan nihai getiri oranı ile sonuçlandı ve güçlü talep sayesinde maliyet optimizasyonu başarıyla yönetildi. Bu performans, Emlak Konut’un uluslararası piyasalardaki kredibilitesini güçlendirirken, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen şirketin uzun vadeli potansiyeline inancı pekiştirdi.

200 milyar TL’yi aşan net aktif değeriyle güçlenen finansal yapı Net aktive değeri 200 milyar TL’yi aşan Emlak Konut, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir modeli ile uluslararası yatırımcıların dikkatini üzerinde topluyor. İhraç gelirlerinin Haziran ayının ilk haftasında hesaplara aktarılması planlanırken, firma finansman kaynaklarını çeşitlendirme ve uzun vadeli uluslararası yatırımcı tabanını genişletme hedeflerini sürdürecek.

İşlemde küresel finans kuruluşları rol alıyor HSBC Bank plc ve Emirates NBD Bank PJSC, müşterek küresel koordinatörlük görevini üstlenirken, Arab Banking Corporation (B.S.C.), Abu Dhabi Islamic Bank, Arqaam Capital Limited, Dubai Islamic Bank PJSC, KFH Capital Investment Company K.S.C.C., Sharjah Islamic Bank PJSC ve Warba Bank K.S.C.P. ise müşterek lider düzenleyici konumunda yer aldı. Bu iş birliği, Emlak Konut’un uluslararası finansman ortaklarıyla kurduğu sağlam ilişkilerin bir göstergesi olarak öne çıkarak gelecekteki işlemler için de güçlü bir referans oluşturuyor.